史无前例的疯狂发卡!各银行到底想干嘛?

发布时间:2018-04-16 21:30

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2017年,国内信用卡与信贷合一发卡量达到5.88亿张,同比增幅超26%,人均持有信用卡0.39张。国有大行发卡量高歌猛进,股份制银行信用卡利润贡献度则不断攀升。



纵览已出炉的2017年银行年报,有两大鲜明特征:股份行向零售转型更为激进,信用卡利润贡献力度不断拉升;以对公业务为主的国有大行,从过去的“守”转为现在的“攻”,凭借基数优势继续扩容信用卡发卡量


细分来看,股份制银行中,招行去年信用卡收入高达544.51亿元。中信银行信用卡收入390.65亿元,同比飙涨53.17%。民生银行和光大银行信用卡收入也稳步上升,增速均保持在34%左右。


而国有大行的亮点体现在开卡数量方面。2017年,工行信用卡累计发卡量以1.43亿张领跑,信用卡客户增至8859万,成为国内客户总量最大的信用卡发卡行;建行信用卡累计发卡首次突破1亿张,消费额达2.62万亿元;农行累计发卡8481万张,当年新增发卡1618万张,同比增长23.6%。


值得关注的是,股份行的信用卡业务一样增速来势凶猛。比如,招行2017年信用卡累计发卡量已过亿,直逼建行的1.07亿张。而浦发银行2017年的业务卡业务也惊了一地眼球。


有媒体称2017年,是消费金融的“黄金一年”。虽然年底监管之后,行业哀鸿片野——也因此,被行业戏称为“最短暂的黄金时代”。尽管时代短暂,但消费金融却极大开垦了中国底层的用户和贫瘠的征信。


在土壤逐渐成熟之后,扮演着“收割者”身份的银行系,开始强势进入。于是我们看到了2017年各家银行大幅增长的发卡量,但是这仅仅是个开始。


今年开始,大部分银行都将继续增加信用卡的发卡量,一些银行甚至“激增两倍”,下发军令状,去开疆拓土。

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银行开始打起了“信用卡战役”


“年后到现在,整个信用卡中心快忙得团团转了。”某银行北京分行的信用卡负责人董凤青称,他已经连着几个周末没有休息了。


年后,分行下了“军令状”,年底前必须新增20万张信用卡。而去年,他们部门根本没有任务量。


今年开始,大部分银行开始打起了“信用卡战役”,发卡量激增。多家银行反应,他们今年的信用卡发卡量,有些甚至激增两倍


扩张激进,信用卡中心都在招人。”董凤青称。而有趣的是,这次的“信用卡战役”,完全改变了原来的打法。


“以前我们发信用卡,都是人海战术。铺摊点、扫楼等方式。”董凤青称,而今年,他们几乎全换成了“线上流量合作”。


在银行中,走在最前面的,无疑是浦发银行。“浦发银行绝对是一条鲶鱼。”董凤青称,在2017年,浦发银行在信用卡领域发力迅猛,业绩惊人。


在浦发银行2017年上半年的年报中,其信用卡业务总收入218.65亿元,同比增长94.05%。


“全年的业绩可能非常惊人。这让其他银行非常震撼。”董凤青称,他们曾内部将浦发银行作为案例,深度拆解过。他们总结出来,浦发银行成功的原因,是全力发力线上,基本将线下进件停掉了。


浦发银行的示范效应下,银行也开始频频和大的流量平台合作,发“联名卡”。京东、淘宝、腾讯等流量大咖,都成为银行联名卡合作的首选。

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譬如,招商银行与京东合作推出了小白信用联名卡;与腾讯推出了QQ会员招行联名卡,中信与淘宝合作推出了中信银行淘宝联名卡等。



除了“联名卡”这种方式,有些银行的合作更简单直接。“最近我集中在谈一批高端的贷款超市。”董凤青称,他们部门3个负责流量的业务员,每天的工作,就是到处去找流量渠道谈合作。


“一个好的流量平台,都有好几家银行盯着,争抢最好的流量位置。”董凤青称,现在面对“流量方爸爸”,银行也是弱势群体。


而和“流量爸爸”的合作,银行和其他“现金贷”一样,都是按照用户的注册量来结算金额。


目前,银行愿意为一个注册用户支付的价格是20元左右,当然,注册后通过审核,下发信用卡的用户,大概占比是十分之一。因此,银行获取一个信用卡用户的成本,是200元左右。


“即便如此,也比线下发卡的方式,成本节省一半左右。”董凤青称,可见,此时银行的打法,已基本和金融科技公司无异——纯线上的流量获客。


民生银行信用卡相关负责人表示,网申渠道获客成为信用卡规模拓展的主要途径,网申发卡量占新增发卡量的三分之二以上,借助智能审批决策平台,网申首卡自动审批率近90%。

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银行为何集体发力信用卡?且势头如此迅猛?


在以前,银行的业务无非就是两大部分:零售业务和对公业务。


“零售业务现状非常不好,退路全无。”四大行之一的银行消金负责人陈霞称。


首先,零售业务中的重头戏,房贷遭遇重创。按揭贷款,受到房市寒流的影响,很不活跃。


其次,对公贷款也非常不景气。


零售遇冷,对公收紧,银行整体的投资渠道处在“堵塞”之中,陷入“资产荒”。所以,寻找转型突围之路,是银行的一个被动选择。尽管有被动的成分,但挑中消费金融领域,却是银行的主动出击。


2017年,现金贷乃至整个消费金融市场急速爆发,却又在年底受到了监管,急速退潮,行业将其称为“消费金融短暂黄金一年”。这短暂的一年,在中国金融史上,却成为不可磨灭的一年。


“我们很难想象,一家现金贷的创业公司,也能月利润过亿。”董凤青称,而且现金贷捡的,都是银行完全看不上的客群。


除了经济效益上的示范,这一年,在消费金融的培育下,中国征信和数据环境,“土壤都肥沃了很多”。


很多传统金融机构完全不会触及的“白户”,被开发出来。这些用户的数据不仅丰富了不少,也有了借贷记录。


而智能风控和数据化风控,这些新的技术,在实践一年后,终于得到了传统金融机构的“青睐”。


“学历、车房、运营商等这些数据,可以运用到借贷中,是强相关数据。”陈霞也承认了技术的魅力。


陈霞透露,目前他们线上线下办卡占比,各是一半。“未来,我们的自动审批率,会越来越高。”陈霞已预感,这种智能化、自动化的进程,已势不可挡。


尽管现金贷的用户和银行用户,重叠度并不高,但对于这片已渐渐成熟的市场,银行开始有了极大兴趣。“现金贷用户还可以分层,这其中的头部用户,是可以挖掘的。”陈霞称。


“银行经常扮演一个收割者的角色。”大部分银行的从业者,尽管承认了去年消费金融的战绩,但是,这片目前被监管限制的市场,“终将是我们的。”


这个故事,我们并不陌生了。


小的创业公司,披荆斩棘,在前方杀出一条血路,如果果实成熟,就会被传统金融机构收割。如同“校园贷”,消费金融领域同样如此,监管之后哀鸿遍野,银行进场收割了。

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银行就是降维攻击


银行的强势进场,确实让互联网金融圈颇为担忧。


“银行就是降维攻击,一旦进入市场,整个行业格局就会逆转。”某消费金融的业务负责人赵鹤对此,极为担忧。


银行的收割,最大的武器是什么?就是低利率,这就是其他任何创业公司,无法比拟的。


资源,抢不过;

信用背书,谁也比不过银行;

给用户贷款的利息,还更低。


在某头部贷款超市上,差别就极为明显。“90%的用户,会先选择银行的信用卡,因为利息低。如果审批通不过,再考虑其他金融公司的贷款产品。”贷款超市的市场负责人统计的数据显示。


“现在唯一可以比拼的,就是产品体验。”赵鹤称,比如,在审核和放款上,速度更快,可以做到分钟级放款。


相对银行信用卡,审核需要一两天,还有一个将卡寄过来的周期,整个流程相对繁琐。


“这个时间差,现在是互联网公司唯一的优势。”赵鹤无奈地感慨。


但是这唯一的优势也快要荡然无存了,目前已有多家银行开始试水虚拟信用卡。在2017年已有建行、中行、招行、浦发、中信、广发、平安等多家银行推出了虚拟信用卡。

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根据不完全统计,目前已经退虚拟信用卡的银行:


当然不仅仅表内的7家,平安银行新出了一张虚拟卡,平安银行里面的在线办卡,里面有一键办卡,选择更多卡片,里面有个平安不带卡。这个就是平安银行最近新出的虚拟信用卡。


于是互联网创业公司,在银行眼中,确实不足为惧。甚至更可怕的是银行正在放低身段,开垦市场。


银行不仅开始用信用卡切进消费金融,也开始深入场景,试图吞下场景分期的市场。


如现在有的银行推出小额信贷产品,有的银行开始大力推广原来不被看好的现金分期业务。


招商银行掌上生活APP显示,其个人贷款产品达到十余种,现金贷产品除了e招贷,还有e智贷、e闪贷等产品。


浦发银行则有万用随借金、梦享贷、网贷平台、快易分等线上、线下现金贷产品。


中信银行官网显示,其现金分期产品包含中信随借金、信金宝、新快现等多款短期、长期借款产品。


“很多银行从去年发现了现金贷的利润特别可观,原来‘现金分期’业务是可以赚钱的。”一位互金从业者分析,实际上是现金贷教育了这个行业,银行也开始转变思路。


回顾下春节期间,各家银行如何利用现金分期的优惠折扣来吸引过客户的:


交通银行:200000元天使贷额度,分期手续费低至0.35%/月;


建设银行:最高可获额度13.8万元的分期贷款,现办理可享手续费7折优惠,月手续费率仅0.35%,1月底前办理有效,最长60期(最终额度以审批结果为准);


农业银行:1月1日至3月31日期间,农行信用卡凡账单超过500元均可申请分期,办理6期、12期、24期账单分期按照每期优惠手续费率0.55%、0.47%、0.42%来计算;


中信银行:现金贷分期月费率最低0.38%;


广发银行:财智金(现金贷)可以打5.9折,月费率0.44%。


从手续费来看,各家银行现金分期手续费在月费率0.4%左右,相较于蚂蚁借呗的日利率0.03%-0.04%(月利率0.9%-1.2%),微粒贷日利率0.02%-0.05%(月利率0.6%-1.5%)来说,确实足够吸引用户。


前段时间浦发银行发布战报,截止2018年3月4日,在短短63天的时间里,浦发信用卡2018年营业收入突破100亿元。业内人士分析,浦发银行能在短时间内达到如此高的营收要得益于其在消费金融、现金分期产品上的布局。


银行圈的人,其实都知道,信用卡业务线,本身是很难赚钱的。而这次银行系大举进入信用卡领域,是下“未来两步棋”。


“发信用卡一个很重要的目的,是为了收集数据。”陈霞称,如今银行的数据意识,已开始渐渐苏醒。


在之后,银行会在数据基础上,充分了解客户,给其提供贷款等其他金融产品,再来赚钱。


综合:一本财经(yibencaijing)、新浪财经、清流Clup;POS圈支付网整理编辑。


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